长城证券率先完成发债2.3亿募资已到位

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长城证券率先完成发债2.3亿募资已到位

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2004年04月12日10:26 证券时报

    长城证券率先完成发债2.3亿募资已到位，财务公司、担保公司和企业年金管理中心系购买主力

    本报讯（记者于凌波）4月9日下午，长城证券2.3亿元债券的募集资金全部到位，这标志着2004长城债发行工作顺利完成。长城证券成为三家首批发债券商中率先完成发债工作的券商。

    据了解，长城证券此次发行的债券期限为五年，采取浮动利率的形式，票面利率为一年期定期储蓄存款利率上浮190个基点，每半年付息一次。该公司的控股股东———中国华能集团提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。中诚信国际评级公司将此债券评定为AAA级。

    据悉，长城证券于3月15日正式启动发债工作。这一时期恰逢基金发售高峰，加之央行紧缩银根，给券商发债带来了一定影响，但2004长城债由于品种设计合理、担保有力，销售准备充分，得到了众多机构投资者的关注。国内财务公司、担保公司以及企业年金管理中心成为此次债券的主要购买者。

    长城证券公司总裁曹大宽表示，作为一家中等规模的综合类券商，长城证券能够成为首批获准发债的券商并成功发行，体现了管理层和广大客户对公司的信任和支持，也标志着公司规范、稳健的经营风格得到了市场的普遍认可。据了解，长城证券此次2.3亿元募集资金将主要用于加大IT技术投入，补充公司营运资金，以促进业务的全面转型。公司将高度重视债券持有人的利益，严格管好和用好募集资金，及时做好相关信息披露工作，确保还本付息。

    业内人士指出，长城证券企业债的顺利发行，标志国内债券市场的发展迈出了重要一步，也标志着投资者对证券公司企业债产品的认可。可以预见，发行企业债券作为一条合法、可行的融资渠道，有望成为今后证券公司融资的重要方式。

    另有消息称，与长城证券首批获准发债的中信证券、海通证券，目前债券发行工作也在稳步推进。